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Primeros pasos

Propósito:​

Ponga en funcionamiento su nuevo ERP en minutos.

1. 👋🏻 Introducción​

Sistema ERP personalizable que integra autenticación, gestión de usuarios y módulos a medida para optimizar procesos empresariales y mejorar la toma de decisiones

Cover working system AldoERP

2. 🔧 Prerequisitos​

Para seguir este tutorial necesitas:

  • Navegador web moderno: AldoERP funciona en cualquier navegador (Chrome, Firefox, Edge, Safari), ya sea desde un dispositivo móvil o un computador.

    💡 Recomendamos usar un computador para aprovechar al máximo la experiencia.

  • Cuenta de administrador activa: recibirás los datos de acceso por correo electrónico una vez que tu servicio de AldoERP esté activado.

Nota: No se requieren instalaciones adicionales, ya que AldoERP es un sistema 100 % en línea. ¡Solo abre tu navegador y comienza!

3. Primer inicio de sesión y Tour​

Sigue estos pasos para acceder por primera vez y familiarizarte con AldoERP:

  1. Accede a la pantalla de login
    • Abre tu navegador e ingresa a https://app.tucompañia.com.
    • Verás un formulario con los campos Correo electrónico y Contraseña.

First login screen AldoERP

  1. Ingresa tus credenciales

    • Escribe tu correo y la contraseña que recibiste por correo.

    • Haz clic en Ingresar.

      TIP

      Si olvidaste tu contraseña, haz clic en “¿Olvidaste tu contraseña?” para recibir un enlace de recuperación.

  2. Explora el Dashboard
    Al entrar, verás el Dashboard te encontrarás con:

    • Notificaciones
    • Proyectos
    • Clientes

  3. Tour rápido
    Utiliza el tour integrado para conocer las secciones principales:

    1. Paso 1

      • Haz clic en el icono de ayuda (❔) en la esquina superior derecha.

    2. Paso 2

      • Sigue las indicaciones flotantes para descubrir:
        • Menú superior
        • Gestión del sistema
        • Gestión de perfiles
        • Configuración del perfil
        • ...

    3. Paso 3

      • Finaliza el tour para ocultar las guías y empezar a trabajar.
      TIP

      Puedes reiniciar el tour en cualquier momento desde Perfil → Ayuda → Iniciar Tour.

4. ⚙️ Crea tu primer Cliente​

Antes de empezar a gestionar proyectos, lo primero es definir tu Cliente:

Accede al módulo de Clientes:

  1. En el menú lateral, haz clic en "Clientes".
  2. Pulsa el botón ➕ Nuevo Cliente.

Rellena los datos básicos​

Campos requeridos:

  • Nombre: Nombre de la empresa o cliente (por ejemplo, "ACME Corp")
  • URL: Página web oficial del cliente (p. ej. https://www.acme.com)
  • Imagen: Logo o imagen representativa (formatos JPG, PNG)

Guarda y vincula​

  1. Haz clic en "Guardar" para crear el registro del cliente
  2. Para asociar el cliente con proyectos:
    • Ve al módulo Proyectos
    • Al editar o crear un proyecto
    • Selecciona el cliente del menú desplegable "Cliente"
TIP

Usa imágenes claras y URLs correctas: así tu equipo identificará rápido cada cliente en la lista.

Nota:

Más adelante podrás invitar usuarios específicos para cada cliente y asignarles roles y permisos desde Usuario Administrador → Gestor de perfiles.

5. Crea tu primer Proyecto​